Carteras desconectadas
Un cliente conocido debe llegar al asesor que conoce su historial, sin una nueva clasificación.
Califica nuevos interesados, dirige clientes de cartera al asesor responsable y mantiene pedidos, documentos y logística en la misma conversación, con contexto en Salesforce.
En la agroindustria, región, cartera, volumen y plazo cambian el próximo paso. Sin clasificación organizada, el comercial dedica tiempo a contactos fuera de perfil y los clientes repiten información.
Un cliente conocido debe llegar al asesor que conoce su historial, sin una nueva clasificación.
Cantidad, plazo y condiciones de plantación aparecen solo después de consumir tiempo del equipo.
Pedidos, PDF, facturas, agenda de cargas y seguimiento son difíciles de acompañar en canales separados.
El flujo puede consultar los datos configurados en Salesforce y aplicar reglas de operación para mostrar a cada contacto un próximo paso claro.
Un número ya registrado puede seguir directamente al responsable de la cartera.
El código de área y otros criterios definidos ayudan a localizar la región responsable.
Preguntas sobre volumen, plazo y ejecución organizan la información inicial.
Casos fuera de perfil pueden recibir orientación hacia un canal o socio configurado.
Las demandas elegibles pueden convertirse en lead y llegar al asesor con contexto.
Dirige clientes existentes y oportunidades nuevas según criterios comerciales configurados.
Recoge información estratégica antes de involucrar a una persona en la conversación.
Aplica reglas para orientar solicitudes fuera de perfil y enfocar al equipo en oportunidades elegibles.
Comparte pedidos, facturas y archivos PDF en el canal donde ocurre la negociación.
Orienta etapas de entrega y agendamiento según los flujos de la operación.
Envía seguimiento después de la atención y mantiene la relación con el responsable de cartera.
Ver omnicanal en Salesforce →Ejemplo operativo — no representa un cliente específico ni un resultado garantizado.
Productores y compradores necesitaban hablar con el asesor de su región y cartera. A la vez, contactos pequeños o fuera de perfil llegaban al comercial sin contexto suficiente.
Un flujo de WhatsApp puede reconocer contactos existentes, usar código de área y criterios configurados para la región, calificar nuevos interesados y derivar cada caso a la ruta comercial o de socios adecuada.
El asesor recibe oportunidades elegibles con la información recogida. Pedidos, documentos, logística y seguimiento posterior continúan en la misma línea de relación.
El flujo puede usar datos como código de área y criterios configurados en Salesforce para identificar la región y dirigir la conversación a la persona definida por la operación.
Cuando los datos de cartera están disponibles en la configuración, el contacto puede derivarse al asesor responsable, preservando el contexto de la relación.
La empresa puede configurar preguntas como cantidad deseada, plazo de plantación y condiciones de ejecución, además de otra información relevante para sus reglas de negocio.
La operación puede usar la conversación para enviar información de pedidos, documentos y archivos como PDF, según sus flujos y políticas.
Cuando está conectado a Salesforce, chatt2.me puede centralizar mensajes y eventos de relación para dar contexto a los equipos autorizados.
Conecta calificación, cartera, pedidos y logística en una jornada continua por WhatsApp.