Carteiras desconectadas
Um cliente já conhecido precisa chegar ao consultor que conhece seu histórico, sem nova triagem.
Qualifique novos interessados, encaminhe clientes da carteira ao consultor responsável e mantenha pedidos, documentos e logística na mesma conversa — com contexto no Salesforce.
Em operações de agronegócio, região, carteira, volume e prazo mudam a próxima ação. Sem uma triagem organizada, o comercial perde tempo com contatos fora do perfil e clientes repetem informações.
Um cliente já conhecido precisa chegar ao consultor que conhece seu histórico, sem nova triagem.
Quantidade, prazo e condições do plantio só aparecem depois que a conversa já consumiu tempo da equipe.
Pedidos, PDFs, notas fiscais, agendamento de carga e retorno pós-venda ficam difíceis de acompanhar em canais separados.
O fluxo pode consultar os dados configurados no Salesforce e aplicar regras da operação para mostrar a cada contato um próximo passo claro.
O número já cadastrado pode seguir diretamente para o responsável pela carteira.
O DDD e outros critérios definidos pela operação ajudam a localizar a região responsável.
Perguntas sobre volume, prazo e capacidade de execução organizam as informações iniciais.
Casos fora do perfil podem receber orientação para o canal ou parceiro configurado.
Demandas elegíveis podem virar lead e chegar ao consultor com a conversa em contexto.
Direcione clientes existentes e novas oportunidades conforme os critérios comerciais configurados.
Colete informações estratégicas antes de envolver uma pessoa na conversa.
Aplique regras para orientar solicitações fora do perfil e concentrar o time nas oportunidades elegíveis.
Compartilhe pedidos, notas fiscais e arquivos PDF no canal em que a negociação acontece.
Oriente etapas de entrega e agendamento conforme os fluxos da operação.
Envie um acompanhamento após o atendimento e mantenha o relacionamento com o responsável da carteira.
Ver omnichannel no Salesforce →Exemplo operacional — não representa cliente específico ou resultado garantido.
Produtores e compradores precisavam falar com o consultor de sua região e carteira. Ao mesmo tempo, contatos de pequeno porte ou fora do perfil chegavam ao comercial sem contexto suficiente.
Um fluxo no WhatsApp pode reconhecer contatos existentes, usar DDD e critérios configurados para a região, qualificar novos interessados e encaminhar cada caso para a rota comercial ou de parceiros adequada.
O consultor recebe as oportunidades elegíveis com as informações coletadas. Pedidos, documentos, logística e acompanhamento pós-atendimento continuam na mesma linha de relacionamento.
O fluxo pode usar dados como DDD e critérios configurados no Salesforce para identificar a região e direcionar a conversa ao responsável definido pela operação.
Quando os dados de carteira estiverem disponíveis na configuração, o contato pode ser encaminhado ao consultor responsável, preservando o contexto da relação.
A empresa pode configurar perguntas como quantidade desejada, prazo de plantio e condições de execução, além de outras informações relevantes para suas regras de negócio.
A operação pode usar a conversa para enviar informações de pedido, documentos e arquivos como PDF, conforme seus fluxos e políticas.
Quando conectado ao Salesforce, o chatt2.me pode centralizar mensagens e eventos do relacionamento para dar contexto às equipes autorizadas.
Conecte qualificação, carteira, pedidos e logística em uma jornada contínua pelo WhatsApp.